东非大裂谷是地球上最大的地质断裂带长度相当于地球周长的1/6它从红海之滨一直延伸至赞比西河口跨越超过12个国家也被称为“地球的伤疤”民国初期的大上海表象灯红酒绿纸醉金迷达官显贵过着奢靡的日子全然不顾贫苦百姓的生活有的甚至勾结外部力量明里暗里地压榨底层的劳苦大众家豪一个黄包车夫适时出现以代号【夜枭】之名行走于皓月之下行侠仗义铲奸除恶拼尽一身正气消灭罪恶于无形还百姓于清朗世界犯险涉死亦无悔老鹰王和福生从捕鹰、熬鹰、训鹰开始与他的这个山林伙伴建立了亲密的关系但是每年他和他的伙伴之间都要面临着黯然神伤的离别西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深.黄教的班祥会投胎成为灵童,黑教则转世为天童.黑教逆天童已长大成人,誓报深仇并将攻占布达拉宫.适逢黄教得道弟子出外云游,欲寻转世灵童.其中的晓云大师闻得风声,欲赶回宫内报讯,不料遭逆天童子毒手,烘成干尸送到布达拉宫.班祥与密月见状,施法使干尸开口道出逆天童野心.于是班祥命密月出宫寻找后者师兄赤飞.逆天童知情,便亲率四大护法跟踪,想从中破坏黄教寻找灵童之事.密月在寻访期间,巧遇街头顽童,西藏女孩和赤飞的弟子.顽童三人成天玩耍,欺哄拐骗样样精通,但生性却是善良灵巧.结识后,密月便领着三人去访赤飞,赤飞,密月兄弟二人,心中相惜,却嘴上斗气,相见之后,不改旧习.此时逆天童也已率四大护法抵此,于是双方起了冲突.密月与逆天过招后,死于毒手.死前才知道顽童即是黄教所要寻找的灵童.赤飞见师弟回天乏术,便指点三人前去造访师父,师父是一名返老还童,法力无边的老顽童.赤飞从小怕他,故避不见面.三人抵达山上与老师父沟通后,后者决定传授特异功能给灵童.未久,学成下山,返回布达拉宫.此时逆天童已在布达拉宫大开杀戒,灵童等人回去后,双方对阵,展开一场生死激斗......
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